Доразмещение евробондов. Ориентир доходности снижен до 6,2−6,25% — СМИ

Спрос на доразмещение евробондов превышает $1,5 млрд (Фото: NBU / Flickr)

Финальный ориентир доходности установлен в диапазоне 6,2−6,25%. Первоначальный ориентир доходности допвыпуска составлял около 6,4%. Организаторами размещения выступают BNP Paribas и Goldman Sachs.

Ранее сообщалось, что Украина доразмещает еврооблигации с погашением в 2033 году на $500 млн. Факт размещения агентству Интерфакс-Украина подтвердили источники в правительстве.

Основной выпуск евробондов Украины с погашением в марте 2033 года был размещен в июле этого года. Его объем составляет $2 млрд, ставка купона — 7,25%.

Напомним, что в конце ноября Министерство финансов заявило об успешном завершении переговоров с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год. Он может быть принят на следующей неделе. Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает, что в ближайшие дни Фонд объявит дату начала миссии в Украину для пересмотра программы Stand-by. Украина планировала до конца года получить еще два транша от Международного валютного фонда по $700 млн, но в Минфине прогнозируют, что средства поступят в следующем году.

9 декабря Европейская комиссия выплатила Украине 600 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса. По мнению опрошенных НВ Бизнес экспертов, сам факт продолжения сотрудничества с ЕС позволит Украине привлечь средства на внешних рынках.

На прошлой неделе Шмыгаль заявлял, что Украина может до 15 декабря выйти на рынок внешних заимствований. «Объемы зависят от выполнения бюджета и размера его дефицита. На внутреннем рынке это может быть 50−60 млрд грн, на внешнем — около $1 млрд», — сказал премьер.

Полную версию читайте на nv.ua