Самым большим спросом украинские евробонды пользовались в США и Великобритании (Фото: Pexels / Pixabay)
Украина получила средства от дополнительного размещения еврооблигаций с погашением 15 марта 2033 года номинальным объемом $600 млн.
На счета Госказначейской службы поступило $670,17 млн, которые будут использованы для финансирования государственного бюджета, сообщает Интерфакс-Украина.
Общий объем выпуска достиг $2,6 млрд, еврооблигации включены в официальный список и допущены к торгам на регулируемом рынке биржи Euronext Dublin.
Инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (85%), хедж-фондов (13%) и пенсионных и страховых фондов (2%).
«Наибольший спрос был со стороны инвесторов из США, Великобритании и стран континентальной Европы, которые приобрели большую часть еврооблигаций дополнительного размещения — их доли составили 52%, 37% и 10% соответственно. Инвесторы из Азии купили 1% дополнительного размещения», — уточнили в Минфине.
Совместными лид-менеджерами транзакции выступили BNP Paribas and Goldman Sachs International.
Как сообщалось, Украина11 декабря этого года провела операцию по доразмещению еврооблигаций-2033 на $600 млн под 6,2% годовых: цена предложения при вторичном размещении составила 108,914%.
Первоначально этот выпуск был размещен в конце июля 2020 года на сумму $2 млрд с доходностью 7,25%.
Полную версию читайте на nv.ua