Кабмин сжалился: "Укрзализныця" сможет рассчитаться с долгами

Компания намерена выпустить евробондов на $500 млн

Министерство финансов Украины поддержало предложение ПАО “Укрзализныця” привлечь $500 млн на внешних рынках для погашения ее старых евродолгов. Для этих целей компания намерена выпустить новые облигации с доходностью до 11% годовых на срок до 7 лет и возможностью досрочного погашениея. При этом правительство установило предельный размер расходов на организацию выпуска бумаг — не более $3,7 млн. Размещать бонды будут на Rail Capital Markets plc, а организаторами выпуска выступят J.P. Morgan Securities plc и Dragon Capital (Cyprus) Limited.

В Кабмине учли тот факт, что в 2019 году «Укрзализныце» предстоит погасить $300 млн старых кредитов (по $150 млн в марте и сентябре). А внутренних источников привлечения таких средств на сегодяншний день нет. Следует отметить, что правительство в сентябре прошлого года уже согласовывало этот выпуск евробондов железнодорожникам. Однако с учетом последних тенденций на международном рынке капитала предельный срок обращения бумаг был расширен.

Выпуск еврооблигаций УЗ может быть осуществлен почти сразу после ожидаемого до конца февраля выпуска суверенных долговых бумаг Украины под гарантии Всемирного банка на общую сумму $500-550 млн. В настоящее время еврооблигации «Укрзализныци» с погашением в сентябре 2021 года, купон по которым составляет 9,875% годовых, котируются по ставке около 10,24% годовых.

Источник: ubr.ua